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2020,请给玻璃行业多一些“美好”

玻璃侠的江湖 2020/1/2 9:09:22

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体彩NBA】每一年的1月1号,作为玻璃行业从业者,都会写一篇有关行业发展的文章,这个习惯已经坚持了三年,但不知道能坚持多久。对过往有些不舍,对未来有些期许。

  2019年的经历,点点滴滴,历历在目;2020,变革的时代,请给玻璃行业多一些“美好”。

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  01

  2019年我们经历了什么

  2019年年初,大家对整个玻璃行情并不看好,包括我在内。虽然我在年初说玻璃价格在2019年仍然维持高位,但也经历了一轮过山车行情。大家始终都活得小心翼翼,走一步看一步。

  玻璃行业一直有“三年一周期”的周期论魔咒,但这只靴子也没有落地。这样看,从2016年至今,玻璃行业的景气度已经持续了四年多,而在目前及来年的一季度,就目前各厂家的库存来看,也不一定有问题。

  成本端的上涨,2018至2019年是至黑时刻。受“供给侧”改革影响,无论是“环保治理”还是“打黑除恶”,从煤改气的“气荒”到矿山治理,玻璃企业经历了一轮又一轮的从天然气、纯碱和砂岩等各类原材料价格上涨,以及强势上游对现金流的压力。

  供应量的收缩,2019年达到历史高位。2019年的6月份,仅北方地区就有6条线集中停产放水,而一些新建线,则因为指标问题,迟迟不能落实投产;在下半年,令人关注的就是沙河地区燃煤生产线的停产事宜,折腾了大半年,却也带动了北方地区的产能减少,这给原片供应市场和未来的行情带来期望。

  “稳经济”政策调整,2019年是转向之年。2018年开始的“去杠杆”,给以民营企业为主导的玻璃行业带来生存压力。银行“去杠杆”的指标,全部传导到现金依赖度较强的民营企业身上,造成了玻璃企业对资金的高度苛求,虽然没有爆雷事件发生,但也助长了民间借贷业务的发展。2019年下半年,明显感受到高层政策的调整和放宽,以及以基建拉动和房地产适度调整作为“稳经济”手段对玻璃需求的拉动。

  以上原因是2019年玻璃原片价格持续维持高位的基础。而未来原材料的供应情况将会出现明显改善的局面。过去几年,国家缺什么,就会大力发展什么。LNG的大行其道,天然气源的多样化,就很能说明问题。我所预测的2020年成本端,一定会优于2019年。艰难的时刻已经过去。

  2020年,成本端的变数,也许在员工的工资费用上。猪肉价格带动的民生资料价格的上涨,一定会给整个社会带来强烈的涨工资欲望。猪肉价格上涨不同于房地产价格上涨,是老百姓每天都要面对的,是不能靠贷款解决的。因此,2020年如果成本端上涨,一定是在工资的支出上。特别是当房产下行,大量资金流入民生领域,上游成本向下游传递,物资短缺带动物价上涨,那么一定会出现“通胀”的局面。

  另外,我们也看到,玻璃行业原片各厂家在经历2015年行业集体亏损后,“抱团取暖”的意愿比任何时候都强。这一点,是未来研究玻璃行情不得不考虑的一个因素和变量。无论是期货从业、行业研究员还是下游加工厂,纯粹从供需关系等市场经济指标再来判断价格的买卖点,可能会有一定的风险。

  2019年,我们也看到了玻璃下游加工厂因原片上涨所带来的利润被挤占的局面,看到了沙河地区受限产和限运所带来的民生之苦,看到了一些企业向“药玻”“汽玻”“产线转移”等存在潜在产能过剩风险领域的转型焦虑,也看到房地产这个玻璃需求市场的乏力和血雨腥风。

  2020年,玻璃行业会是谁,又会怎样?

  02

  行业发展有无限可能性,

  而我们不能禁锢思想

  改变自己很难,这与我们的认知和思维惯性有关。我们往往喜欢基于我们对过往的认知,来定义玻璃行业是一个传统行业。玻璃企业的很多从业者也尝试向物联网、云计算、5G等技术领域探索,寻求结合之道,但目前鲜有成功者。

  但这几年,我们也看到了一些变量,一些行业外来物种的入侵。比如碧桂园开始建设自己的玻璃加工厂;很多依托于玻璃行情的咨询类企业对市场行情的影响;看到诸多带“玻”的网络科技公司对于实体经济的深度参与,日子过得并不错,规模也逐渐壮大。

  那么我想,未来主导改变玻璃行业发展格局的,一定是具有主动变革意识的行业强势企业;或者就是借助新技术应用的外来物种。未来的玻璃行业,一定不再是一个点一个点的企业单点存在形态,而是会形成一张“网”,由数据支撑、连接和编织的价值网络,而企业是网络上被连接的中间一环。

  长期以来,玻璃行业的发展太过分散,无法形成合力;而如今,如果行业不主动“整合”自身,那么就会被外来物种所“整合”。

  大家想,玻璃行业90%以上的产品都是同质化的,差异无非是一个区域分布问题。同质化意味着“可替代”和“充分竞争”,企业经营好坏的结果都体现在对终端需求的掌握上。而客户的需求是多种多样的,对个性化的诉求的掌握就变得尤为重要。在未来房地产市场逐渐走下坡路的背景下,个人消费崛起变得更为重要,无论是一个玻璃台面、一片家装镜还是一道玻璃护栏。而这种个性化的需求,对于连续生产的大型玻璃制造企业来讲,并不占优势。所以,在价值网上寻找自己的位置,就变得尤为重要。与谁合作,与谁协同,与谁共生,这个问题要想明白。

  需求一直都在,只是我们没有用更好的玻璃产品帮他们来满足和实现。

  马车时代,大家无法想象出汽车;但汽车的出现,则意味着人们对于“出行”的需求可以有比“马车”更好的替代品。所以同理,玻璃的应用领域,从替代者的角度来看,一定是有无限的可能性。

  而年代经历所产生的认知撕裂感,60年代的人来看今后00年代的人,彼此之间大家都会觉得在认知、看法和思维方式上存在着巨大的鸿沟。所以,在看似不可能的领域,年长者主动去改变认知和心态,去研究年轻人的需求,借助已有的经验和技术积累,一定会带来巨大的市场空间。

  不得不说,玻璃行业的从业者,大部分还是60-80年代的人。

  03

  2020年,转型之痛与期待美好

  2019年,玻璃行业并没有实现根本性的产能减少、集中度提高以及产业转型。所以,2020年我并不看好玻璃行业的发展,玻璃行业一定会迎来持续的阵痛。

  这个阵痛是玻璃行业自身发展存在的顽疾决定的,也是在巨大的时代变革发展中不可回避也无法避免的。玻璃行业的整合一定是必须的,甚至是自我催生的。

  行业的整合,要么靠技术进步推动,要么靠资本力量来实现。而这,都要求行业从业者要敞开胸怀接受新的时代变化。从内心上给自己建立起围城的玻璃企业,一定也将被坚船利炮的先进技术打开大,因为这是时代的潮流不可阻挡。

  与其被外来物种打败,不如自身蜕变。躬身入局,协同共生。

  比如,我们能否从玻璃制造企业,变身为玻璃服务企业?全国几百条浮法线,与其生产同质化的产品来低价竞争,不如我们主动转型或者退出,把竞争对手变为客户,面对几百条浮法线的巨大市场,对于窑炉的维护和修理,借助技术手段,我们能否发展为更为专业的窑炉运营和维护的公司?

  比如,我们在医院检查中有一种“胶囊显微镜”,只要吞到肚子里,便可以清晰地看到你的肠胃是否有问题;而类似的原理,我们对于窑炉运行内部的检查,能否借助人工智能机器人,发明一种给窑炉做CT的高科技产品。这个市场也将是巨大的。

  再如,未来一大批产能的退出一定是个趋势,大批量的窑炉到期所淘汰下来的废旧耐火砖或者生产设备,如果可以重新利用的,能否可以产生一个集中的网上二手交易市场?

  围绕着整个行业做文章,在整个价值网络上做文章,给自己寻找生产空间,这是活下去的出路。

  而我更期待的,一定是借助于科技的力量,推动行业发展再上一个新台阶,不仅要能让产品多样化,更要让玻璃产品的质量能更加稳步提升,不浪费资源,不危害安全。

  所以,玻璃行业的出路一定是在整合。整合的结果,是让竞争对手变成产业链合作关系,相互连接,协同共生。

  2020年会是玻璃行业的转型元年,而转型的过程一定是痛苦的。“沿着旧地图,一定找不到新大陆”。我们对未来,不仅要充满想象,期待美好,在悲观中保持乐观的心态;更主要的,是要一起携手来创造未来,因为美好的事情,一定是干出来的。

作者:辛明 7005次浏览

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